1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、有效开拓高端渠道，发掘潜在的高端客户群，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、完成公司既定的销售战略计划，帮助客户经理自身素质的提升，并协助与高端客户谈判、关系维护等；

吉林乾元金融    
     总部位于吉林省吉林市，始于2014年9月，由董事长李泓男先生创立。集团主要业务包括投资咨询与管理、供应链链金融业务和票据投资等综合金融服务。集团运用成熟的国际化资本组织形式、专业化的金融理念及方法，在东北金融领域尚属首创。
集团旗下吉林乾元商业保理有限公司注册资金1亿元人民币，是吉林省商务厅备案的省内第一批商业保理公司。乾元商业保理从成立之初就确立了专注于供应链金融的发展方向，不断创新供应链金融业务与运营模式，创建了完备的互联网+供应链金融服务体系，对吉林省市场的几大主要行业产业链的运营模式、结算方式、市场现状、应收账款等方面做了详细的市场调研。
在董事长李泓男先生的领导下，公司各项业务规模发展迅速，截至2018年上半年，共完成保理业务5000余笔，业务涉及金额近60余亿元，坏账率为零。
其中，保理附带票据业务4500余笔，涉及金额近50亿元，涵盖一汽、森工、建龙、康奈尔、吉林化纤、中石油、中铁、首钢、万科、万达、恒大等大型企业百余家。纯保理业务500余笔，金额近10亿元，业务涵盖农夫山泉、泉阳泉、哇哈哈、一汽等省内大型核心企业。
乾元金融创建以来，解决了当地大中专毕业生100余人就业，更重要的是为中小企业生产发展解决资金需求，极大地促进了供应链产业均衡发展，为实现社会普惠金融尽了绵薄之力。